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                              工程機械景氣持續低迷復蘇還待二季度

                                三一異軍突起。12月份,在行業整體下滑的情況下,中資企業的市場份額仍舊有所上升,市場份額接近日系廠商,其中三一的銷量還實現了70%以上的正增長,表現出很強的競爭實力。

                                12月份裝載機銷量同比下滑44%,環比增長23%。12月份中國裝載機卷板機銷量為8418臺,同比下降了44%,其中出口857臺,同比下降7%。從環比增速來看,12月份銷量環比增長22.7%,由于季節性因素12月份銷量通常會比11月份有所增長,因此在同比增速尚未好轉的情況下,銷量環比回暖很難說明財政政策刺激已經發揮效果,也很難說明行業已經見底回升。

                                12月挖掘機銷量下滑34%,行業景氣持續低迷。12月份國內挖掘機銷量為3692臺,同比下降34%,出口方面出現了54%的大幅下滑,07年12月異常高的同比基數是主要因素。盡管12月銷量與上月相比略有增長,但同比下滑并未出現明顯改善,行業仍舊維持在基本停滯的半休克狀態,行業景氣異常低迷。

                                12月推土機銷量同比下降30%。12月份全行業推土機銷量為521臺,同比下降30%,其中出口219臺,占到銷量的42%,同比下降5%,同其他工程機械一樣出現了出口負增長。國內尚未提振的經濟形勢和下滑的海外需求導致了12月份推土機行業更加嚴重的下滑。

                                行業復蘇至少要到二季度。由于政府推動的基建尚未正式開工,同時同比基數偏高,目前我們判斷行業的回暖可能會在二季度。挖掘機由于應用范圍廣泛,行業競爭有序,率先復蘇的可能性較大;而裝載機由于對于礦山采掘等的依賴較大,政府推動的基建投資對其需求拉動影響較小,且行業競爭激烈供大于求,復蘇將會慢于其他工程機械品種。

                                短期內不建議參與工程機械行業的投資。我們認為“4萬億”之后的利好力度都將會很有限,在相關政府主導的投資正式啟動之前,整個工程機械行業都會面臨需求持續下滑的局面(四季度工程機械行業大幅的下滑驗證了我們的判斷),缺乏業績的支撐股價將難以維持,在業績好轉之前投資工程機械行業將難以獲得超額利潤,因此短期內不建議參與工程機械行業的投資。
                               

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